Банни очень переживает из-за поломки своего амулета, и Луна предлагает ей поговорить с Мамору. Мамору не знает, как помочь Банни, но чтобы поднять настроение, отводит в заброшенный дом, где маленькая девочка ухаживает за котятами. Девочка говорит, что скоро этот дом снесут и котятам будет негде жить. Банни обещает найти новое жилье для котят.
Придя в часовню, Банни расссказывает подругам свой план.
"Рей возьмет 10 котят, Минако 3 котят, а Ами и Макото по 2 котенка." Этот план никому не нравится, и Рей опять в ярости.
Тем временем кокон демона сливается с мозаикой на столе маленькой девочки.
Вскоре после этого Банни, Рей, Минако, Макото и Ами гуляют недалеко от старого дома. Они слышат крики о помощи. Все, кроме Банни, превратились в воинов. Демонесса оказалась сильная и ранит всех иннеров. На время ее останавливают две новые атаки таинственных воинов, но в сердце не оказывается талисмана, и воины уходят.
Токседо Маск сильно ранен, но из-за силы любви рождается новый жезл и новая призма, которые дают Банни силу, и та в облике Сейлормун убивает демонессу.