Рей опять снятся странные сны о разрушении мира.
Тем временем объявляется темный профессор, который вместе со своей преданной ведьмой Каоринайт стремится найти три талисмана. Они спрятаны в чистых сердцах людей и образуют святой грааль, с помощью которого можно контролировать мир.
Банни получает пять баллов за тест и угрюмо бредет по улице, размышляя о том, что ей скажут родители и какого мнения о ней будет Рей. Бумс! Рей и Банни столкнулись лбами и пошли в парк охлаждать синяки под струей фонтанчика. Удивительно, но Рей сказала, чтобы Банни не унывала из-за учебы и что это не главное. Банни решила, что Рей сегодня какая-то странная.
Тем временем Каоринайт отпустила кокон демона, и тот слился с деревом. "Скоро появится человек с чистым сердцем..." Первой жертвой стала Рей. Демонесса появилась так быстро, чтоРей не успела превратиться. Иннеры прибежали на помощь, но демонесса их привязала к деревьям и сломала брошь Сейлормун.
Два шара энергии пронеслись по полю битвы и уничтожили демонессу. Две фигуры, скрытые густой листвой дерева, внимательно изучали чистое сердце Рей. Девочки окружили Рей.
"Рей, пожалуйста, очнись!"
"Это не талисман", - таинственные воины отпустили кристалл чистого сердца, и он вернулся в тело Рей.
Рей пришла в себя. Банни от счастья начала плакать. Луна и Артемис заметили двух неизвестных воинов, спрыгнувших с дерева и побежавших прочь.