Поздно вечером ученики школы Мюген пошли в школу и собирались в главном зале. Банни пожелала Малышке спокойной ночи и сделала вид, что идет спать. Лунна и Артемис ждали Банни в ее комнате. Они рассказали о том, что происходит в школе Мюген. Банни бежала по улице.
"Малышка, я сделаю все, чтобы спасти Хотаро!" Тем временем Мессия Тьмы сказала, что ей нужны чистые сердца. Профессор дал задание новой ведьмочке, но Каоринайт решила, что у подруги Хотаро будет чистое сердце и ничего не говоря профессору, отправилась на задание.
Малышке снилась Хотаро, которая просила о помощи. Тем временем студентов собиралось все больше и больше. Сердца покидали их и они падали на пол. Девочки прятались за столбом и наблюдали. Кипрайн заметила их и заключила в шар. Девочки перевоплотились. Они заметили, что Кипрайн была не одна. С ней была ее близняшка Пучерол (только не с синими, а с красными волосами). Их девиз был :"One is Two, and Two Are One!"
Малышка превратилась в воина и пошла в дом, где жила Хотаро. Но ее там поджидала Каоринайт. Токседо Маск и Плутон не смогли ничего сделать и Каоринайт исчезла, забрав с собою Малышку.
Демонессы были очень сильны и магия воинов их не брала, тогда воины направили оружие близняшек против их самих же. Это помогло и демонессы были уничтожены.
Уранус и Нептун бежали по лаборатории. Добежав до трона они увидели, что на алтаре перед троном лежит Малышка. Уранус кинулась к ней, но ее шибануло током и отбросило назад. К ним подбежали иннеры и увидели, что Малышка в руках врага. Сейлормун пыталась спасти ее, но не могла ничего сделать. Хотаро достала сердце Малышки и превратилась в Мессию Тьмы. Уранус и Нептун поняли, что Хотаро - это не только воин разрушения но и Мессия Тьмы. Профессор сказал, что все удалось и поблагодорил Каоринайт. Но Мессия Тьмы сказала, что она им больше не нужна и легким движением руки убила ведьмочку. Иннеры забрали Малышку. Дома Маморо за счет своей энергии поддерживал жизнь в Малышке. Сецуна, которую ждали девочки, сказала, что она возвращается в Мюген к Уранусу и Нептуну.
"Убить миссию - единственный шанс спасти маленькую леди!" - сказала Сецуна и ушла.