Малышка испекла для своего кавалера, который учится вместе с ней в художественной школе, пирог, только вот девочки его съели... Малышка обиделась и ушла.
В этой же школе занималась и Мичиру. Какое потрясение было у Малышки, когда Массори (тот, кто ей так нравился) подарил букет алых роз Мичиру! Малышка подумала про себя, что она не даст ни единого шанса Мичиру. (По поведению Мичиру было ясно, что она пытается подшутить над Малышкой).
В классе Массори помогал Малышке с заданием, но Мичиру, которая как раз зашла в младший класс, сказала, что Малышка сама должна делать свою работу.
В комнате, где рисовала Мичиру, на подоконнике сидела Харука. Увидев букет, она очень удивилась. Их беседу прервало появление Юджил и естественно, демонессы вместе с ней. Юджил напала на Массори и забрала кристал его сердца. Демонесса оказалась необычной. Сама она занялась Сейлормун и Сейлорчибимун, а для Урануса и Нептуна сделала еще двух демонов.
Да, тактика подруг была разной. Уранус с демоном сразу сцепились в драке, а Нептун решила просто побегать от соперника. Она добежала до фонтана и запрыгнула на ветку дерева за ним. Демон был из песка, и пролетев немного по инерции, свалился в фонтан и растворился. Из-за деревьев выкатился клубок из демона и Урануса. Нептун крикнула, что демона надо закинуть в воду. Уранус перебросила через себя демона, и тот упал в фонтан. После этого замочили демонессу, но талисман не нашли.
А вот Массори подарил Малышке подарок!!!