Девочки от Рей узнают, что их занятия сегодня отменены и решают пойти на фестиваль народной музыки. Рей входит в комитет подготовки фестиваля. Она договорилась с известной барабанщицей Майей Цуоно об участии в фестивале. Банни радуется и говорит, что она тоже хочет бить в барабаны. Рей сказла, что у нее ничего не получится, но она подыщет для Банни занятие.
Вечер... Банни бьет в бубен. "Золотая рыбка! Попробуйте поймать золотую рыбку!"
Ее заметили Харука и Мичиру. После поимки золотой рыбки подруги ушли. Банни посмотрела в воду, и ей показалось, что она увидела Луну Пи. Банни вскоре нашла Рей. Рей наблюдала за мисс Цуоно, как вдруг подъехала машина. Оттуда раздался женский голос. "Мисс Майя Цуоно, если вы слышите меня, покажитесь!"
Барабанщица вышла. Из машины высунулось ружье, и раздался выстрел, в следующий момент кристалл сердца Майи Цуоно парил в воздухе. Появились Марс и Сейлормун. Женщина сбросила белый халат и оказалась в боевом костюме. Она представилась как Юджил из компании ведьмы. Юджил выпустила демонессу, чтобы та занялась воинами, а сама направилась к кристаллу. Там ее ждали Уранус и Нептун. Они сказали, что первое задание Юджил обернулось неудачей, и что это не талисман.
Юджил уехала, Уранус и Нептун ушли. Демонесса продолжала мучать Марс и Сейлормун, как вдруг на помощь пришла Сейлорчибимун. Банни и Рей сразу узнали Малышку. Но это пришлось им на руку.
Уничтожив демонессу, Банни и Малышка пошли смотреть выступление барабанщицы. На них снова наткнулись Харука и Мичиру.
"Банни, эта девочка так сильно похожа на тебя!" - сказала Харука.
"Только не говори так!" - сказала Банни. "Она моя кузина."